Обговоріть із Nick попередню ситуацію клієнта, використовуючи приблизні цифри. Він розгляне її разом із вами та зв’яжеться безпосередньо з вами, а не з вашим клієнтом.
Створено для розгляду радникомПочніть із питання планування, а не кредитної заявки.
Лише для ілюстраціїПриблизні оцінки підходять. Nick уточнить із вами все, чого бракує.
Без конфіденційних даних клієнтаНе включайте імена, номери рахунків або номери Social Security.